京能熱電公告，為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、提高競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向大股東北京京能?chē)?guó)際能源股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股份，購(gòu)買(mǎi)其持有的煤電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為88.98億元。發(fā)行價(jià)格為7.92元/股。
　　
　　同時(shí)，京能熱電擬向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份配套融資，配套融資金額不超過(guò)本次總交易金額的25%，且不超過(guò)25億元，發(fā)行價(jià)格為7.13元/股。
　　
　　據(jù)悉，京能?chē)?guó)際直接持有京能熱電34.86%的股份，為公司控股股東。
　　
　　本次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為京能熱電擬購(gòu)買(mǎi)的京能?chē)?guó)際煤電業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。具體包括：京能?chē)?guó)際所持岱海發(fā)電51%的股權(quán)、寧東發(fā)電65%的股權(quán)、康巴什熱電51%的股權(quán)、長(zhǎng)治欣隆65%的股權(quán)（目前山西國(guó)電正在辦理對(duì)長(zhǎng)治欣隆的增資手續(xù)，增資完成后京能?chē)?guó)際對(duì)長(zhǎng)治欣隆的持股比例將變?yōu)?%）、大同發(fā)電40%的股權(quán)、華能北京熱電34%的股權(quán)、三河發(fā)電30%的股權(quán)、托克托發(fā)電25%的股權(quán)、托克托第二發(fā)電25%的股權(quán)等9家燃煤發(fā)電公司股權(quán)；京能?chē)?guó)際所持本金金額為29億元委托貸款債權(quán)；京能?chē)?guó)際持有的金額為12，858.46萬(wàn)元其他非流動(dòng)資產(chǎn)；以及京能?chē)?guó)際承擔(dān)的本金金額為41.5億元的對(duì)外債務(wù)。
　　
　　根據(jù)天健興業(yè)出具的資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，標(biāo)的資產(chǎn)的評(píng)估值為92.04億元。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格為88.98億元。據(jù)此計(jì)算，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為11.24億股；配套融資發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)3.6億股。
　　
　　
　　來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)