集團(tuán)公司授權(quán)公司控股子公司兼并收購5個小煤礦，我們預(yù)計(jì)2010年有收入但無利潤貢獻(xiàn)。2011年整合煤礦發(fā)揮效益，公司煤炭產(chǎn)銷量以及利潤水平都將有較快增長，我們提高2011年業(yè)績，預(yù)計(jì)2010-2011年的EPS分別為1.36元和2.01元。
橫比其他上市公司，公司短期的相對估值優(yōu)勢并不明顯。不過，未來兩年，即便不再收購，公司年均煤炭產(chǎn)銷量增幅都會超過50%，這在主要煤炭上市公司中是極為少見的；公司歷史負(fù)擔(dān)輕，成本控制相對有效，因此，即便煤炭價(jià)格不再上漲，公司依然可以保持與收入相同的利潤增幅；更重要的，集團(tuán)公司今后三年每年都有約1000萬噸的產(chǎn)能增加，這些都將裝入上市公司，上市公司會出現(xiàn)爆發(fā)式的增長。
來源:中國證券報(bào)
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